设置中心指南
本指南覆盖 MihootCRM 的设置中心（Settings），帮助你管理组织、用户、权限、数据模型与 AI 配置。
1. 账户与体验
1.1 个人资料
使用场景：更新个人基本信息、修改密码、设置个人偏好。
操作内容：
- 修改姓名、手机号、邮箱
- 修改登录密码
- 上传个人头像
1.2 外观与显示
使用场景：自定义界面外观和显示偏好。
操作内容：
- 主题切换：明色/暗色模式（也可通过顶部栏右侧主题按钮快速切换）
- 语言切换：中文、英文、越南文（也可通过顶部栏语言图标快速切换）
- 通知偏好：配置系统通知方式
- 显示设置：列表每页默认条数、日期格式等
2. 企业与销售配置
2.1 公司信息（Company）
使用场景：维护自己公司的基本信息（营业执照、地址、联系方式等），用于合同模板、发票等场景。
2.2 产品管理（Products）
使用场景：维护产品/服务目录，供商机、合同、企微侧边栏 Products Tab 引用。
操作步骤：
- 在 Settings 中进入 Products
- 创建产品记录：名称、类别、价格、描述
- 在创建商机时关联产品，在企微侧边栏中展示产品卡片
2.3 竞争对手（Competitors）
使用场景：记录市场竞争对手信息，供商机分析时参考（竞争对手、优势劣势对比）。
2.4 销售周期与目标
使用场景：定义销售周期阶段和团队目标。
- 时间周期（Time Periods）：定义财务或销售周期（月/季/年）
- 销售目标（Sales Goals）：设定个人或团队销售目标金额，用于与预测对比
3. 组织与权限
3.1 用户管理
使用场景：管理员创建、禁用、管理用户账号。
操作步骤：
- 进入用户管理页面（多页签布局）
- 查看当前所有用户列表（含姓名、角色、状态）
- 点击"新建用户"：填写用户名、密码、姓名、手机、邮箱，分配角色
- 可禁用/启用用户账号
- 可为用户分配部门
3.2 部门管理（Departments）
使用场景：维护组织架构——创建部门树，将用户归入对应部门。
操作步骤：
- 在 Settings 中进入 Departments
- 创建顶级部门（如"销售部""服务部""市场部"）
- 在部门下创建子部门（如"销售部 → 华东区""销售部 → 华南区"）
- 将用户分配到对应部门
3.3 角色管理（Roles）
使用场景：定义角色及其权限（菜单可见性、数据权限、操作权限）。
操作步骤：
- 在 Settings 中进入 Roles
- 查看已有角色列表（如"管理员""销售经理""销售代表""客服"等）
- 创建新角色：命名角色 → 分配菜单权限 → 分配数据权限范围
- 权限由 Java 后端管理，前端根据权限数据控制菜单显示
4. 业务字典与标签
4.1 标签管理
使用场景：预定义标签库，统一标签命名规范，避免销售人员随意创建重复标签。
操作步骤：
- 进入标签管理页面
- 创建标签组（如"客户等级""产品偏好""阶段状态"）
- 在每个组下创建具体标签（如"VIP""金卡""银卡"）
- 销售在客户详情页选标签时，从预定义列表中选择（规范可控）
4.2 跟进节奏（Follow-up Cadences）
使用场景：定义标准化的跟进节奏模板——如新线索创建后第 1 天电话、第 3 天邮件、第 7 天再次电话。
操作步骤：
- 在 Settings 中进入 Follow-up Cadences
- 创建节奏模板：命名 → 添加步骤（每个步骤定义行为类型、延迟天数）
- 将跟进节奏分配给线索或商机，系统按模板生成系列任务
4.3 商机任务设置
使用场景：定义商机阶段对应的默认任务（如"报价阶段"自动创建"发送报价单"和"跟进确认"两个任务）。
5. 数据模型
使用场景
- 自定义字段：为 CRM 标准实体（线索、联系人、商机等）添加自定义字段
- 自定义对象：创建全新数据对象（如"设备台账""会员卡"等业务特有实体）
操作步骤
- 进入数据模型页面，查看所有数据对象列表
- 点击某个对象（如"联系人"）进入详情
- 可以添加、修改、删除字段：
- 字段名、字段类型（文本/数字/日期/下拉等）
- 是否必填、默认值、选项列表（如下拉类型）
- 点击"新建数据对象"创建全新的实体类型
- 保存后，前端动态表格/表单自动适配新字段
数据模型的更改影响前端动态表格和表单渲染，请确保字段调整后通知相关用户。
6. AI 配置
6.1 AI 模型配置
配置租户级别的 AI 模型和 API Key。
详见「AI 智能助理指南」§8。
6.2 AI 技能
路径：/settings/ai-skills（实际路径以部署版本为准）
创建可复用的 AI 能力单元。
详见「AI 智能助理指南」§5。
6.3 AI 剧本
路径：/settings/ai-playbooks（实际路径以部署版本为准）
编排多步骤 AI 工作流。
详见「AI 智能助理指南」§6。
6.4 语义层
配置行业术语到 CRM 字段的映射。
详见「AI 智能助理指南」§7。
7. 集成凭证
使用场景：统一管理所有外部服务的认证凭证（API Key、OAuth Token、密码等），供工作流节点、AI 模型、邮件集成等读取。
操作内容：
- 查看、创建、编辑、删除凭证
- 按提供商类型筛选（Google、Microsoft、企业微信、阿里云 OSS、顺丰等）
- 凭证加密存储，通过
credential-crypto.ts保护
8. 营销模板
管理邮件模板、企微消息模板等营销内容模板。详见「营销管理指南」§5。
9. 其他设置入口
| 入口 | 路径 | 说明 |
|---|---|---|
| Preferences | /settings/profile | 个人偏好设置 |
| Application | /settings/users | 应用层面的用户与组织管理 |
| Data Model | /settings/datamodel | 数据对象与字段模型 |
| Dictionary | /settings/tags | 字典与标签管理 |