客户分群指南（Segments）
本指南覆盖 MihootCRM 的客户分群（Segments）功能——使用规则构建器灵活定义客户群体，为精准营销和差异化运营提供受众基础。
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1. 什么是客户分群
客户分群是根据预先定义的规则将客户（联系人）自动分类的机制。一旦客户满足分群规则，即自动加入该分群。
分群 vs 标签
| 客户分群（Segment） | 标签（Tag） | |
|---|---|---|
| 性质 | 动态计算的集合 | 静态标记 |
| 更新方式 | 自动计算（满足规则即加入） | 手动/批量添加 |
| 典型应用 | "近 30 天未到店的客户" | "VIP 客户" |
| 使用场景 | 邮件/推送的受众选择 | 列表筛选、工作流触发 |
两者可结合使用：用标签作为分群规则的一部分（如"标签包含 VIP 且近 30 天未到店"）。
2. 分群列表
使用场景
- 分群总览：查看所有已创建的分群及其基本指标
- 状态管理：激活/归档分群
页面展示信息
在 /segments 中，每个分群卡片展示：
- 分群名称：如"高价值客户（LV > 10万）"
- 描述：分群的用途说明
- 成员数量：当前满足规则的客户数量（实时计算）
- 状态：Active（活跃）/ Archived（已归档）
- 更新时间：规则最后修改时间
3. 创建分群
操作步骤
- 进入 /segments，点击 Create 打开规则构建器
- 填写分群名称和描述（描述建议写明分群用途，方便团队理解）
- 使用规则构建器定义筛选条件
规则构建器使用
规则构建器支持树形结构，使用 AND/OR 逻辑组合多个条件。
AND 逻辑：所有条件必须同时满足（缩小范围）
- 示例：消费金额 > 50000 且 最近到店在 30 天内
- 结果：高消费 + 活跃的客户
OR 逻辑：任一条件满足即可（扩大范围）
- 示例：最近到店在 30 天内 或 最近有商机更新
- 结果：近期活跃的客户（无论从哪个维度）
组合嵌套：
（消费金额 > 50000 AND 最近到店在 30 天内）
OR
（标签包含"VIP" AND 创建时间在 7 天内）
支持的筛选字段
系统从 listSegmentFields 获取可用字段元数据（缓存 5 分钟），典型字段包括：
| 类别 | 字段示例 |
|---|---|
| 基本信息 | 姓名、手机、邮箱、来源 |
| 时间维度 | 创建日期、最近联系时间、最近到店时间 |
| 价值维度 | 消费金额、商机金额、CLV |
| 标签维度 | 标签包含/不包含 |
| 行为维度 | 近 30 天打开邮件数、企微互动次数 |
| 属性维度 | 年龄、性别、城市、行业 |
验证分群
- 规则配置完成后，点击预览查看预估成员数量
- 如成员数量为 0 或异常大，检查规则逻辑是否正确
- 保存后，分群开始生效
4. 查看分群成员
使用场景
- 验证规则准确性：创建分群后查看成员是否如预期
- 客户名单导出：查看分群内具体是哪些客户
操作步骤
- 在分群列表中，找到目标分群
- 点击 View Members（
SegmentMembersDialog） - 弹窗展示分群内的具体成员列表（姓名、手机、关联公司等）
- 可在此查看成员的详细信息和当前状态
5. 分群应用
分群创建后，可在以下模块中直接选为目标受众：
邮件营销
在创建邮件营销活动时，选择收件人来源为"分群"，然后选择目标分群。系统自动获取分群成员列表作为邮件收件人。
公众号批量推送
在 Smart Push 或 WeChat MP 中：
- MP Messages（客服消息）：
segment受众类型，选择分群作为推送目标 - MP Template Messages（模板消息）：
segment受众类型 - 分群自动匹配到公众号粉丝（通过 openid 映射）
自动推送策略
在 Smart Push 的 auto_push 通道中，可选择分群作为目标受众，配合定时或事件触发实现自动化精准推送。
工作流
在 工作流 中，可通过 CRM 记录触发器或 Loop Over Items 节点遍历分群成员，执行批量操作（如批量为分群成员创建任务、更新标签等）。
6. 分群管理
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 编辑 | 修改分群名称、描述或规则，保存后成员自动重新计算 |
| 归档 | 不再使用的分群可归档，归档后不再出现在受众选择中 |
| 激活 | 将已归档的分群重新激活 |
| 删除 | 删除不再需要的分群（注意：删除后不可恢复） |
7. 分群在客户详情页中的位置
在联系人详情页的左侧面板中，会显示该客户所属的分群列表。销售或客服人员可以：
- 快速了解客户的运营分级（如"VIP""沉睡客户""潜在流失"）
- 根据分群采取不同的服务策略
- 点击分群名称可跳转查看该分群的所有成员
8. 分群策略示例
示例 A：高价值活跃客户
规则：消费金额 > 100000
AND 最近到店在 60 天内
成员：高消费 + 近期到店客户
应用：VIP 活动邀请、专属优惠
示例 B：沉睡客户唤醒
规则：最近到店超过 90 天
AND 历史消费金额 > 10000
成员：曾经消费但近期未到店
应用：睡眠唤醒活动、流失预警
示例 C：新客转化
规则：创建日期在 7 天内
AND 来源 = 活动报名
成员：近 7 天的新增活动客户
应用：新客欢迎邮件、首单优惠
示例 D：特定产品意向
规则：标签包含"正畸意向"
AND 最近联系日期在 30 天内
成员：近期咨询过正畸的客户
应用：正畸方案推送、案例分享
9. 公众号粉丝分群联动
公众号标签和粉丝属性可作为 Segments 分群规则条件：
- 在 WeChat MP 中为粉丝打标签
- 标签同步到 CRM
- 在 Segments 规则构建器中选择"公众号标签"作为筛选条件
- 分群结果可用于公众号模板消息等渠道的精准推送
实现公众号标签 → CRM 分群 → 精准推送 → 效果追踪的闭环。