快速入门
欢迎使用 MihootCRM！本文帮你快速上手系统，了解登录、导航、核心概念与日常使用技巧。读完本文大约需要 10 分钟。
1. 系统访问与登录
使用场景
你是首次收到系统管理员发来的 MihootCRM 地址，需要登录并进入工作台。
操作步骤
- 使用浏览器打开管理员提供的系统地址（Chrome / Edge / Safari 均可）
- 页面加载后，你将看到登录表单，填写用户名和密码
- 输入验证码（图片验证码），点击"登录"按钮
- 登录成功后，系统自动跳转至仪表盘（
/dashboard）页面
多租户说明
如果你的组织使用多租户模式，系统会通过 Cookie 自动识别你所属的租户。你无需在登录时手动选择租户——管理员已为你分配好。每个租户的数据彼此隔离，你的操作不会影响其他租户。
忘记密码
请联系你的系统管理员重置密码。MihootCRM 暂不提供自助找回密码功能。
2. 界面布局
登录后你看到的界面分为以下区域：
左侧导航栏
- 位置：页面左侧，可折叠/展开
- 功能：切换各业务模块（仪表盘、任务、销售、服务、营销、自动化、设置等）
- 分组：菜单按业务领域分组，点击分组标题可展开/收起子菜单
- 当前激活：当前所在页面的菜单项会高亮显示
顶部导航栏
- 面包屑：显示当前位置路径，点击可返回上级
- 搜索：（若已启用）全局搜索客户、商机、任务等
- 主题切换：明暗模式切换按钮
- 语言切换：中文/英文/越南文切换（点击语言图标）
- 个人菜单：右上角头像，展开后包含个人资料、退出登录
内容区域
- 占据页面主体，显示当前模块的具体内容
- 列表页通常包含筛选器、表格、分页器
- 详情页通常包含多个 Tab 页签
3. 核心概念速览
在深入使用前，了解以下核心概念会让你事半功倍。
3.1 线索 vs 联系人 vs 商机
| 概念 | 定义 | 典型阶段 |
|---|---|---|
| 线索（Lead） | 潜在客户，尚未建立正式客户关系 | 新线索 → 已联系 → 已到店 → 已转化 |
| 联系人（People） | 正式客户，已建立客户关系 | 全生命周期管理 |
| 商机（Opportunity） | 具体销售机会/交易，关联联系人或公司 | 初步接触 → 需求确认 → 方案报价 → 赢单/丢单 |
转化流程：线索 → 到店 → 自动转化/手动转化为联系人 → 关联商机 → 成交。
3.2 公司（Organization）
公司与联系人是多对多的关系。一个联系人可属于多个公司（如个人客户 + 家庭账户），一个公司下可有多个联系人。
3.3 账户（Account）vs 公司
- 公司：销售侧的主数据，记录客户公司信息
- 账户：服务侧的主数据，记录服务交付相关账户
两者在数据上关联，但服务于不同业务场景。
3.4 任务（Task）
任务是 CRM 中的待办事项，可以关联到线索、联系人、商机、公司等任何实体。类型包括：电话、会议、邮件、拜访、跟进等。
3.5 活动（Activity / Pulse）
活动是客户交互的时间线记录。系统自动记录或手动创建的活动事件，汇聚在客户详情页的 Timeline 中，形成完整的客户交互历史。
4. 列表页通用操作
筛选与搜索
大多数列表页顶部都有筛选器：
- 点击筛选器展开过滤条件
- 选择一个或多个条件（如阶段、来源、负责人等）
- 列表自动刷新，显示符合条件的结果
- 可点击"重置"清空所有筛选条件
排序与分页
- 排序：点击表格列头可按该列排序（升序/降序切换）
- 分页：表格底部分页器可切换每页显示条数（默认通常为 20 或 50 条）
行操作
- 点击列表中某一行，进入该记录的详情页
- 部分列表支持行内快速操作按钮（如编辑、删除、分配等）
5. 详情页通用操作
Tab 页签
大部分详情页包含多个 Tab 页签，点击切换查看不同维度的数据。例如联系人详情有 8 个 Tab（详情、时间线、问卷、任务、备注、文件、名片、企微客服）。
左侧面板
部分详情页（如联系人）左侧有附加信息面板，显示头像、标签、关联商机、CLV 价值卡等内容。面板支持折叠/展开和拖拽调整宽度。
6. 全局 AI 助手
MihootCRM 内嵌了 AI 智能助手，随时可用：
- 打开助手：点击右下角浮动 AI 按钮，或按
Cmd+Shift+A（Mac）/Ctrl+Shift+A（Windows） - 助手页面：进入
/assistant查看完整对话界面 - 能做什么：用自然语言查询客户、创建任务、分析客户价值、执行工作流等
详细用法见「AI 智能助手」和「对话式 CRM 操作」。