销售管理指南

本指南覆盖销售全流程，从获取线索、管理客户到推进商机成交，帮助你高效使用 MihootCRM 的销售模块。

1. 线索管理

使用场景

• 市场投放后跟进：营销活动（活动报名、问卷提交、公众号关注等）会产生新线索，你需要查看并筛选高质量线索进行跟进
• 日常线索跟进：每天早上查看"今日需跟进"的线索列表，按优先级联系潜在客户
• 线索质量评估：通过线索评分（Lead Scoring）自动评估线索热度，优先跟进高分线索

操作步骤：查看与筛选线索

1. 进入 线索列表页，系统展示你有权限查看的所有线索
2. 使用顶部筛选器按以下维度过滤：
   • 来源（Source）：线上广告、活动报名、转介绍、地推等
   • 阶段（Stage）：新线索、已联系、已到店等
   • 负责人（Owner）：指定销售人员
   • 创建日期：按时间范围筛选
3. 筛选后列表自动刷新，点击某条线索进入详情

操作步骤：跟进线索

1. 在线索详情页，点击 Timeline 或 活动 Tab 查看历史跟进记录
2. 点击"添加跟进记录"按钮，记录本次沟通内容
3. 如需创建跟进任务，点击"创建任务"按钮，设定任务类型、优先级和到期日
4. 系统自动将任务关联到当前线索，你可在 /tasks 中查看所有待办

线索评分（Lead Scoring）

系统自动为线索计算评分，基于以下维度：

• 来源渠道权重（付费广告 > 自然流量）
• 行为数据（是否打开邮件、是否填写问卷、是否访问官网）
• 人口统计匹配度（行业、规模、地域等）

评分显示在线索详情页顶部，帮助销售优先跟进高意向线索。

线索转换（Lead to Contact）

当线索到达门店或确认意向后，可将其转化为正式联系人：

1. 在线索详情页，点击"转换为联系人/商机"按钮
2. 系统自动创建联系人记录，并保留线索阶段为"已到店"的标记
3. 同时可选择创建关联商机，将线索直接转为销售机会
4. AI 助手也可对话式完成转换：当线索阶段更新为"已到店"时，自动触发转换

线索分配

管理员可将线索手动或自动分配给销售。在列表页勾选线索，点击"分配"按钮，选择目标销售人员即可。

2. CDP 客户 360° 视图

使用场景

• 售前准备：见客户前 5 分钟快速浏览其全貌——标签、商机、历史交互、CLV 价值
• 客户交接：新销售接手客户时，通过时间线和问卷了解客户全部历史
• 客户分析：了解客户的消费习惯、偏好、价值等级，制定个性化服务方案

2.1 页面入口与布局

进入 联系人列表，点击任一联系人进入详情页。详情页采用可调整大小的双面板布局：

• 左侧面板（可折叠）：展示头像、姓名、标签、客户分群、企业微信群、所属组织、关联商机、CLV 价值卡
• 右侧主内容区：8 个 Tab 页签，每个 Tab 展示不同维度的数据

提示：拖拽面板之间的分隔线可调整左右宽度比例，点击折叠按钮可完全收起左侧面板。

2.2 八个 Tab 详解

Details（详情）

默认激活的 Tab，包含 3 个子标签页：

• Info（基本信息）：姓名、手机、邮箱、地址、来源渠道、负责人、创建日期等核心字段
• Behavioral（行为数据）：最近联系时间、邮件打开率、企微互动次数、公众号互动等
• Transactional（成交数据）：累计消费金额、最近消费日期、商机数量、合同数量等

大部分字段支持内联编辑：鼠标悬停后点击编辑图标即可修改。

Timeline（客户时间线）

这是 CDP 的核心组件，以蛇形时间线布局展示客户所有历史交互：

• 按渠道（企微、邮件、电话、公众号等）和类别（沟通、成交、工单等）分类
• 每个事件显示时间、类型、摘要内容
• 使用顶部过滤器按渠道或类别筛选特定类型事件
• 支持的事件类型包括：企微消息、邮件往来、电话沟通、拜访记录、商机阶段变更、合同签署、工单处理、问卷提交等

所有交互事件通过系统的统一事件写入机制（writeChannelEvent）自动记录，确保时间线数据完整且实时。

Surveys（问卷）

展示与该联系人关联的所有问卷回复：

1. 列表显示问卷名称、提交时间
2. 点击某条记录可展开查看完整作答内容
3. 适用于查看客户需求调研、满意度调查等回复

Tasks（任务）

与当前联系人相关的所有 CRM 任务，按状态（待办/已完成）分组显示。可在此直接创建、编辑或完成任务。

Notes（备注）

联系人备注与内部记录，支持：

• 添加文本备注
• 查看历史备注
• 按时间排序

Files（附件）

联系人相关文件管理：

• 上传文件（支持图片、文档、PDF 等）
• 预览文件（图片/PDF 直接预览）
• 下载文件

Namecard（电子名片）

展示联系人的电子名片信息，包含完整的联系方式和职位信息。

WeCom KF（企微客服）

显示该联系人在企业微信中通过客服功能产生的对话记录。需要先完成企业微信集成。

2.3 左侧面板核心数据

身份统一（Identity）

展示联系人的所有身份标识，以卡片网格形式呈现：

• 支持的身份类型：手机号、邮箱、企业微信、微信公众号、微信小程序 OpenID、开放平台 UnionID 等
• 主身份标记：其中一个是主身份，用高亮边框标识
• 操作：可绑定新身份、解绑现有身份、设置主身份、合并重复身份
• 典型场景：客户同时关注了你的公众号、加了你企业微信、又在线下留了手机号——三个身份可统一到一个联系人

标签（Tags）

展示联系人的标签列表：

• 点击"+ "添加新标签
• 点击标签上的 × 移除标签
• 标签可用于分群、筛选和工作流触发

客户分群（Segments）

展示联系人所属的客户分群（如"高价值客户""沉睡客户""潜在流失"等）。分群由管理员在后台配置规则和自动计算。

商机列表

展示该联系人的所有关联商机，支持：

• 内联修改：直接在左侧面板修改商机阶段、金额等字段
• 链接已有商机：将联系人关联到现有的商机
• 新建商机：为此联系人快速创建新商机

CLV 客户价值卡

展示客户的生命周期价值指标：

如果后端未返回 CLV 数据，系统会自动在本地计算兜底值。

2.4 联系人关系网络

系统支持建立联系人之间的关系（如家庭成员、转介绍、同事等）：

• 使用 AI 助手查询关系：找一下张三的家庭成员
• 关系数据存储在 crm_contactrelation 表中
• 前端暂未提供专用的关系图谱可视化组件（后续版本规划）

3. 商机管理

使用场景

• 销售管道跟踪：查看每个商机所处的阶段，了解整体销售漏斗
• 商机推进：更新商机阶段、金额、预计关单日期，记录每次关键沟通
• 商机关闭：标记赢单或丢单，记录关单原因

操作步骤：创建商机

1. 进入 商机列表页，点击"新建商机"
2. 填写必填字段：商机名称、关联客户（联系人或公司）、阶段、金额
3. 可选填写：预计关单日期、产品/服务、竞争对手、来源等
4. 保存后，商机进入初始阶段，开始销售管道管理

操作步骤：管理商机阶段

1. 在商机详情页或列表页，点击商机阶段字段
2. 从下拉列表中选择新阶段（如"需求确认"→"方案报价"→"谈判"→"赢单"）
3. 系统自动记录阶段变更到客户时间线

商机看板

在商机列表页，可切换到看板视图，按阶段列显示所有商机卡片。拖拽卡片即可快速变更商机阶段。

4. 合作伙伴管理

使用场景

管理与你合作的渠道伙伴、代理商、联合推广伙伴等：

1. 进入 合作伙伴 查看列表
2. 可创建新的合作伙伴记录，填写名称、类型、联系方式等
3. 将商机或线索关联到特定合作伙伴，追踪渠道来源

5. 家庭户管理

使用场景

在以家庭为单位的业务场景中（如家庭口腔护理、家庭成员套餐等），可在 家庭户 页面：

1. 创建家庭户，添加户主和成员
2. 查看家庭户的汇总 CLV（家庭成员合并计算）
3. 在商机中选择关联家庭户而非单个联系人

6. 销售预测

使用场景

销售主管查看团队月度/季度销售预测：

1. 进入 预测 页面
2. 查看基于商机管道自动计算的预测金额
3. 按人员、时间段、产品线等维度筛选

7. 用 AI 助手加速销售

在日常销售工作中，你还可以通过 AI 助手（见对话式 CRM 操作指南）进行：

• "帮我查一下张三的客户价值" → get_patient_value
• "创建明天下午 2 点回访李四的任务" → create_task
• "王五的商机进展到哪一步了" → search_opty
• "给最近一个月未联系的所有客户创建跟进任务" → 多步规划执行