对话式 CRM 操作指南

本指南聚焦于用自然语言对话完成所有 CRM 操作——查询客户、创建任务、更新商机、分析价值，无需手动导航页面和填写表单。

1. 为什么使用对话式操作

传统 CRM 操作 vs 对话式操作

结论：对话式操作省去页面导航、搜索、表单填写，尤其适合在企微侧边栏中与客户聊天时快速操作。

2. 接入方式

3. 查询客户与数据

3.1 查询联系人（search_patient）

使用场景：

• 见客户前快速回顾基本信息
• 查找客户的手机号、邮箱、标签
• 批量查看本周需跟进的客户
• 查看本月/下周过生日的客户

示例对话：

3.2 查询商机（search_opty）

示例对话：

• "张三有哪些商机" / "张三的治疗方案进展到哪一步了"
• "金额超过 5 万的商机有哪些"
• "本月预计关单的商机"
• "我负责的处于报价阶段的商机"

3.3 查询线索（search_inquiry）

示例对话：

• "最近一周创建的新线索"
• "来源是活动报名的线索有哪些"
• "尚未分配的线索"

3.4 查询任务（search_task）

示例对话：

• "我今天有哪些待办任务"
• "所有逾期未完成的任务"
• "与张三相关的任务"

3.5 查询活动时间线（search_pulse）

示例对话：

• "张三最近有哪些交互记录"
• "最近一周与李四的沟通历史"
• "查看过去 30 天发送给王五的所有邮件"

4. 创建记录

4.1 创建任务（create_task）

使用场景：快速创建跟进任务，无需导航到任务模块。

示例对话：

• "创建明天下午 2 点给张三打电话的跟进任务"
• "帮我在下周一上午安排一个拜访李四的会议"
• "给王五创建紧急跟进任务，今天必须完成"
• "提醒我周五前给赵六发方案邮件"

任务创建后，自动出现在 /tasks 列表和客户详情页的 Tasks Tab 中。

4.2 创建线索（create_inquiry）

示例对话：

• "把孙七添加为新线索，手机号 139xxxx，来源是转介绍"
• "创建一个来源为线上广告的线索，名字叫周八"

4.3 创建联系人（create_patient）

示例对话：

• "新建联系人张三，手机号 138xxxx，来源是活动报名"
• "添加客户李四，邮箱 lisi@example.com"

4.4 创建商机（create_opty）

示例对话：

• "给张三创建正畸方案商机，金额 3 万"
• "为李四新建种植牙商机，预计下月关单"

4.5 创建活动记录（create_activity）

示例对话：

• "记录我今天下午拜访了张三，聊了正畸方案"
• "记录给李四发送了报价邮件"

创建的活动记录自动出现在客户 Timeline 中。

5. 更新记录

更新操作采用 GET → Merge → PUT 模式，确保字段级部分更新不覆盖其他数据。

5.1 更新联系人（update_patient）

示例对话：

• "更新张三的手机号为 139xxxx"
• "给李四添加标签'潜力客户'"
• "把王五的地址改成北京市朝阳区xxx"

5.2 更新线索（update_inquiry）

重要注意：当线索阶段更新为"已到店"时，系统会自动触发线索到联系人的转化。

示例对话：

• "把线索王五的阶段改成已到店"（触发自动转化）
• "将线索赵六的来源改成转介绍"

5.3 更新商机（update_opty）

示例对话：

• "把张三正畸商机的阶段推进到方案报价"
• "将李四种植牙商机的金额改成 5 万"
• "标记王五的商机为赢单"（触发赢单校验）

5.4 更新任务（update_task）

示例对话：

• "把张三的跟进任务优先级改成紧急"
• "标记李四的回访任务为已完成"
• "把明天下午的任务延期到后天上午"

6. 客户价值分析（get_patient_value）

使用场景

• 客户分级：根据 CLV 将客户分为高/中/低价值
• 服务策略：高 CLV 客户提供 VIP 服务，低 CLV 客户设计激活方案
• 家庭分析：了解家庭成员的合并消费贡献

示例对话

• "分析张三的客户价值" / "张三值多少钱"
• "张三的家庭贡献是多少"

返回指标

7. 企业微信侧边栏中的 AI 助手

在企微侧边栏打开 Assistant Tab 时，AI 助手拥有特殊增强能力：

自动上下文注入

• 外部联系人 ID：自动解析当前聊天对象的企微 externalUserId
• CRM 联系人匹配：自动匹配到 CRM 中的对应联系人
• 活跃商机：自动获取当前联系人的活跃商机
• CRM 状态：显示 Linked（已关联）/ Unlinked（未关联）/ Forbidden（无权限）

场景示例

你正在企微中与客户"张三"聊天，他说"上次那个正畸方案怎么样了？"

你打开侧边栏 Assistant Tab，直接问："张三的正畸方案进展到哪一步了？"

AI 已经知道你当前在和张三聊天，自动查 CRM，返回商机详情。

你回复客户："张先生，方案上周已经进入报价阶段了，预计费用是 3 万左右。"

无需任何额外的搜索和导航操作。

8. 高级技巧

8.1 使用 Planner 模式处理复杂任务

当任务涉及多步操作时，切换到 Planner 模式：

"给所有标签为'VIP'且最近 30 天未联系的客户，创建优先级为高的跟进电话任务"

Planner 会自动：

1. 查询标签为 VIP 的客户列表
2. 筛选最近 30 天未联系的
3. 为每个客户创建跟进任务
4. 返回任务创建摘要

8.2 修复错误

如果 AI 执行了错误的操作（如创建了错误的任务），你可以直接说：

• "把刚才创建的任务取消掉" → update_task
• "不对，张三的手机号应该是 138xxxx" → update_patient

8.3 跨页面使用

在任意页面右下角点击 AI 浮动按钮，助手会感知你当前所在的页面（如在联系人详情页），优先提供与当前客户相关的帮助。

9. 注意事项

• AI 不会编造数据，所有信息基于 CRM 中的实际记录
• 模糊查询会返回匹配度最高的结果（而非精确匹配要求）
• 如果操作出错，AI 会如实报告错误原因
• 所有操作都会记录到 CRM，不会产生"幽灵数据"
• 企微侧边栏中的助手权限取决于你当前的 CRM 角色权限

10. 相关文档

• AI 智能助理指南 — AI 技能、剧本、语义层配置
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