营销管理指南

本指南按 7 大营销场景 组织 MihootCRM 的完整营销能力，涵盖活动闭环、内容营销、精准触达、私域运营、客户互动、销售赋能和渠道追踪。每个场景包含完整操作流程、详细步骤和相关模块速查。

导航：营销模块一览

以下是侧栏 CRM → Marketing 下的所有可用模块：

场景一：活动营销闭环

场景概述：从活动策划、多渠道推广、在线报名、现场签到，到报名转线索的完整获客闭环。

完整操作流程

策划活动 → 配置报名 → 多渠道推广 → 访客报名 → 现场签到 → 报名转线索 → 效果分析

步骤 1：策划与创建活动

入口：Events 列表页

1. 点击 Create Event 创建市场活动
2. 配置活动名称、时间、阶段（字典 crm_event_stage）等基本信息
3. 支持多场次配置：在活动详情页的 Onsite Operations Tab 管理场次时间、容量等
4. 活动表格基于动态数据模型，支持自定义列、编辑、删除等标准操作

步骤 2：配置报名表单

1. 进入活动详情页的 Onsite Operations Tab
2. 配置报名设置，决定需要收集的字段
3. 报名表单基于 SurveyJS 结构，可灵活定制字段和验证规则

步骤 3：多渠道推广

活动创建后可通过以下渠道同时推广：

a) 活动报名链接与二维码

• 在活动 Registrations 区点击「生成报名链接」
• 系统生成加密报名 URL（含加密租户和活动 ID，防篡改）
• 支持复制链接、下载二维码 PNG/SVG
• 可将链接/二维码投放至公众号菜单、模板消息、企微群发等渠道

b) 微信公众号推广二维码

• 在 WeChat MP 模块（/wechat-mp-marketing）创建推广二维码
• 关联 CRM 活动 ID，扫描关注公众号的用户自动归因到对应活动
• 支持统计订阅数与扫描数

c) 企业微信渠道活码

• 在活动 Registrations 区点击「企微活码」按钮
• 系统自动预填 state=EVT:{活动行ID}，客户扫码添加企微后归因到活动
• 活码可设置配额和跟进成员

d) 活动渠道统一管理

• 活动详情页 Channels 区域可配置微信 MP 字段、企微活码、注册表单等多种推广渠道，统一管理与追踪

步骤 4：访客报名

• 访问入口：落地页 /event-registration（不依赖 CRM 壳层，纯 H5 页面）
• 安全机制：URL 参数 t（加密租户）和 e（加密活动 ID）防篡改
• 填写表单：渲染 SurveyJS 报名表单，提交后写入 crm_lead（状态 Initial）
• H5 报名确认：确认报名后可展示个人票券 QR

步骤 5：现场签到

活动当天支持三种签到方式：

a) 用户自助签到

• 入口：/event-check-in?token=
• 用户微信扫现场签到码 → 已报名自动签到，未报名支持 walk-in 报名+签到
• 签到优先使用微信 OpenID，手机号兜底

b) 工作人员补签

• 入口：/events/[rowId]/check-in（活动详情 → 现场运营 Tab → 前往补签）
• 支持检索已报名用户并补签、walk-in 签到、扫码个人票券备援

c) 现场运营总览

• 活动详情 Onsite Operations Tab 展示报名记录、签到汇总、现场签到码下载/打印

步骤 6：报名转线索

1. 活动结束后，在 Registrations 列表选中待转化的报名记录
2. 点击 Convert to lead：
   • 将 Lead 状态从 Initial 变为 Assigned，释放进销售线索池
   • 写入 conversionhistory（类型 Marketing Event），形成审计记录
   • 不创建 Contact（Contact 建档在销售侧完成）

步骤 7：活动培育（Nurture）

• 活动详情 Nurture Tab 配置多步骤培育序列
• 每步设置触发条件（报名后 N 天）与执行动作（发送模板消息）
• 查看培育执行日志与用户列表，追踪培育效果

步骤 8：效果分析

• 活动详情 Performance Tab 展示效果漏斗：报名 → 签到 → 到场 → 建档
• 渠道转化对比表，评估各推广渠道 ROI

涉及模块速查

场景二：内容营销与品牌建设

场景概述：通过公众号图文和官方网站两个渠道进行内容创作、发布与品牌展示。

完整操作流程

素材准备 → 内容创作 → 发布分发 → 数据追踪

公众号图文（WeChat MP）

详见「公众号营销指南」获取完整操作步骤，包括：

• 素材管理：图片/视频/语音上传，默认素材设置
• 草稿创作：所见即所得编辑器，本地与微信双向同步，微信格式一键复制
• 图文发布：发布草稿、追踪审核状态
• 数据追踪：已发布图文的阅读量、分享量、点赞量、详细统计

官方网站搭建（Website）

详见「网站搭建指南」获取完整操作步骤，包括：

• 页面管理：创建、编辑、删除网站页面，自动创建首页
• 可视化编辑器：拖拽式搭建页面，基于 Schema 模板，实时预览
• AI 建站：通过自然语言描述自动生成页面内容，实时跟踪生成进度
• 主题选择：多套主题模板快速切换品牌风格
• 资源管理：管理网站静态资源（图片、CSS、JS 等）

场景三：精准触达与自动化营销

场景概述：基于客户分群和粉丝筛选，通过邮件、公众号模板消息、多通道智能推送精准触达目标人群。

完整操作流程

客户分群 → 选择通道 → 配置内容 → 发送/策略部署 → 效果追踪

步骤 1：客户分群（Segments）

详见「客户分群指南」获取完整操作步骤，包括：

• 创建分群：使用规则构建器，AND/OR 逻辑组合多个筛选条件
• 验证与调整：预览预估成员数量，查看分群内具体成员
• 分群应用：供邮件营销、公众号批量推送、智能推送引用为目标受众

步骤 2：邮件营销触达

a) 创建邮件营销活动

入口：邮件营销列表页。点击创建，三步向导：

1. 选择联系人：从联系人列表或已有分群中选择
2. 确认收件人：审核收件人列表
3. 主题 + 模板 + HTML 内容：填写主题，从 Templates 选择模板渲染 HTML

系统会对每个收件人并发创建邮件记录。实际发信由后端与邮件服务完成。

b) 查看效果

• 看板页：总发送量、平均打开率、进行中活动数，近 6 个月趋势图
• 活动详情（/email-marketing/[rowId]）：发送量、打开率、点击率、转化率指标；按日表现趋势；设备/浏览器/国家/地区分布饼图；邮件内容预览

c) 打开追踪

系统在每封营销邮件的 HTML 末尾自动嵌入 1×1 追踪像素，当收件人打开邮件时自动记录事件到客户 Timeline。

步骤 3：公众号模板消息推送

a) 模板消息预存

在 Templates 模块管理公众号模板消息预设：

• 完整 CRUD（创建/读取/更新/删除）
• 预设变量占位（如 {{name}}、{{date}}）
• 预渲染：变量替换后返回可发送的完整模板消息 JSON

b) 单人发送

向指定 openid 发送模板消息，用于售后跟进、预约提醒等 1v1 场景。

c) 批量发送

创建批量发送任务，支持两种受众类型：

• 分群（segment）：从 Segments 中选择目标分群
• 粉丝筛选（fan_filter）：按粉丝属性直接筛选

步骤 4：多通道智能推送（Smart Push）

详见「智能推送指南」获取完整操作步骤，包括：

手动推送（4 个通道）：

• WeCom Messages：企业微信群发，支持文本/图文
• WeChat Customer Service（KF）：微信客服主动推送
• MP Messages：公众号客服消息，支持分群/粉丝筛选/openid 三种受众
• MP Template Messages：公众号模板消息，支持单人/分群/粉丝筛选/openid 四种受众

自动推送策略：

• 定时触发：生日提醒、事件后 N 天推送、周年纪念
• 事件触发：商机赢单、线索转化、添加企微联系人、关注公众号
• 策略管理：CRUD、启停开关、执行日志每 10 秒自动刷新

场景四：私域流量运营

场景概述：通过企业微信和公众号将客户沉淀到私域池，进行客户/群聊管理、标签打标、消息群发与朋友圈触达。

完整操作流程

引流沉淀 → 客户管理 → 标签画像 → 群发触达

步骤 1：引流沉淀

a) 企业微信获客

• 创建/管理获客链接，设置配额和跟进成员
• 渠道活码归因：新建活码 → 填写备注、State、跟进成员 → 投放到活动、公众号等渠道
• 客户扫码添加企微后自动分配跟进成员，归因数据自动关联

b) 公众号粉丝沉淀

在 WeChat MP 中：

• 粉丝列表（按订阅状态、接触人、关键词筛选）
• 粉丝同步：异步全量拉取微信粉丝数据
• 粉丝时间线：按 openid 聚合展示互动历史
• 批量打标签/取消标签，构建粉丝画像
• 粉丝受众字段白名单与预览

步骤 2：客户与群聊管理

在 WeCom 中：

• 客户管理：客户列表/详情、转接客户到其他员工、转接客户群
• 群聊管理：群聊列表/详情
• 企业标签管理：标签增删改查，客户打标与取消

步骤 3：标签画像

• 公众号标签：创建/修改/删除标签 + 批量打标/取消，查看标签下粉丝
• 企业标签：通过 WeCom 标签管理接口打标
• 客户分群联动：公众号标签和粉丝属性可作为 Segments 分群规则条件，实现标签 → 分群 → 精准触达的闭环

步骤 4：群发与朋友圈

• 客户群发任务：新建群发（选择 sender、文本内容、可选 external_userid 列表），查看详情
• 客户朋友圈：创建朋友圈任务、查看发送结果、管理评论、按客户查看

场景五：客户互动与留存

场景概述：通过公众号消息互动、自动回复、自定义菜单和问卷调研，提升客户参与度并增强粘性。

完整操作流程

配置互动入口 → 日常互动 → 自动服务 → 调研反馈 → 数据分析

步骤 1：配置互动入口

公众号自定义菜单（WeChat MP）：

1. 查看菜单模板：预设模板列表，快速应用
2. 获取菜单状态：草稿/已发布/远程（微信线上）三层状态
3. 拉取线上菜单：将微信线上菜单拉取为本地草稿
4. 编辑并保存草稿：支持关联模板
5. 发布菜单：将草稿发布为线上菜单

菜单内可配置：跳转 URL（活动报名页、问卷页）、小程序、关键词触发等。

步骤 2：日常互动

公众号会话管理（WeChat MP）：

• 会话列表：展示最近互动粉丝（最后消息、消息数），点击进入会话详情
• 消息历史：按会话分页拉取消息，支持文本/图片/图文多种类型解析
• 客服回复：通过微信客服接口直接回复粉丝消息

步骤 3：自动服务

公众号自动回复（WeChat MP）：

• 规则 CRUD：创建/读取/更新/删除自动回复规则
• 规则类型：关键词回复（粉丝发送特定文字时自动回复）、菜单点击回复等
• 缓存预热：将规则预热到进程内存，确保公网回调被动回复低延迟
• 规则配置后立即生效，减少人工客服压力

步骤 4：问卷调研（Survey）

a) 创建问卷

进入 问卷列表，点击创建。使用 SurveyJS 可视化编辑器：

• 支持题型：单选、多选、填空、评分、矩阵、文件上传等
• 支持题目逻辑跳转（根据前一题答案显示不同后续题目）
• 支持必填/可选设置

b) 投放分发

• 在问卷详情侧栏获取对外投放链接（服务端 HMAC 签名 token）和 QR Code
• 投放渠道：公众号菜单、模板消息、企微侧边栏等
• 落地页 /surveypage（不依赖 CRM 壳层），提交携带 token 验证

c) 数据分析

• 看板页：总回复量、完成率、平均完成时间、NPS 指标卡片；近 5 个月回复趋势柱状图；设备分布饼图
• 详情页：Overview（设备/地区分布）、Respondents（受访者列表）、Responses（回复详情）、Review Analysis（分析 Tab）

步骤 5：消息数据追踪

在 WeChat MP 中查看多维度消息统计，评估互动健康度：

• 消息概况：日/周/月维度的消息数据
• 分时统计：单日各时段的互动分布
• 分布统计：日/周/月维度的消息分布

场景六：销售赋能

场景概述：通过 AI 话术生成、标准化话术库、企微侧边栏集成和模板管理，提升一线销售/客服的专业能力和工作效率。

完整操作流程

话术准备 → 模板配置 → 销售使用

步骤 1：AI 话术生成（Sales Scripts）

详见「销售话术指南」获取完整操作步骤，包括：

a) AI 智能生成

• 单条生成（single 模式）：输入 AI 指令（如「口腔种植术后注意事项」），选择类型和分类，AI 即时生成专业话术
• 批量生成（batch 模式）：输入主题和数量（1-10 条），AI 批量生成候选话术，勾选满意结果后一键保存
• 生成规范：AI 以「资深 CRM 销售话术专家」身份生成口语化中文话术，不编造价格或案例

b) 话术管理

• 展示：响应式卡片网格，每张显示分类标签、类型标签（营销话术/常见问答/SOP）、启用/禁用状态、标题、内容预览
• 操作：关键词搜索、分类筛选、新增、编辑、删除、启用/禁用切换
• 导入/导出：JSON 格式批量导入导出，支持团队间话术共享

步骤 2：模板配置

在 Templates 中：

• 邮件模板：列表管理、新增、详情编辑，供邮件营销创建活动时选择并渲染 HTML
• 公众号模板消息预存：管理模板消息的变量占位与标签，供精准触达场景调用

步骤 3：一线销售使用

a) 企微侧边栏集成

在企微客户详情侧栏直接使用营销工具：

• Materials（素材查看）：快速浏览公众号图文、宣传物料等
• Scripts（话术引用）：在客户沟通中快速查找并引用话术库标准话术
• Workflows（工作流运行）：触发自动化工作流执行

b) 线索/详情中的营销上下文

• EmailSheet：在线索列表/详情查看该客户参与的邮件营销活动
• EventSheet：查看客户关联的市场活动信息和参与记录

场景七：渠道效果追踪

场景概述：追踪公众号、企业微信、市场活动、邮件营销等各渠道的获客效果和 ROI，数据驱动营销决策。

完整操作流程

数据看板监控 → 活动维度归因 → 效果对比分析 → 决策调整

公众号数据看板

在 WeChat MP Dashboard：

• 用户增长趋势、消息互动趋势
• 支持按时间范围筛选

推广二维码效果追踪

• 每个二维码独立统计：订阅数、扫描数、最近订阅用户列表
• 二维码关联 CRM 活动（crmEventId），实现活动维度归因

已发布图文数据

• 已发布图文列表：阅读量、分享量、点赞量、评论量、收藏量
• 详细统计：从微信数据立方体获取文章每日详细统计

企业微信获客统计

• 获客链接统计：各链接的客户转化数据
• 渠道活码关联 CRM 活动，追踪活动维度的企微获客效果

活动效果分析

活动详情 Performance Tab 展示：

• 到场漏斗：报名 → 签到 → 到场，每层转化率
• 渠道转化对比：各推广渠道的获客效率对比
• 全链路追踪：报名 → 签到 → 到场 → 建档

邮件效果分析

• 看板指标：总发送量、平均打开率、进行中活动数
• 趋势图：近 6 个月发送与打开趋势
• 活动详情：打开率、点击率、转化率；按日表现；设备/地区分布

消息互动统计

多维度消息数据统计，评估粉丝活跃度与互动健康度。

场景 → 模块映射总表

相关专题指南

• 客户分群指南 — 规则构建器、成员预览、分群应用
• 智能推送指南 — 5 通道手动推送 + 自动策略
• 公众号营销指南 — 素材/草稿/发布/菜单/自动回复
• 销售话术指南 — AI 生成 + 话术库管理
• 网站搭建指南 — 可视化编辑器 + AI 建站
• 企业微信集成指南 — 活码/群发/侧边栏
• 邮件集成指南 — Gmail/Outlook OAuth
• 自动化工作流指南 — 营销自动化触发器