项目管理指南
本指南覆盖 MihootCRM 的项目模块，帮助你使用看板、活动、差旅与文件功能管理团队协作。
1. 项目列表
使用场景
- 项目总览：查看公司/团队所有进行中的项目
- 项目查找：按名称、状态、负责人筛选特定项目
操作步骤
- 进入 项目列表 页面
- 列表展示项目名称、状态、负责人、进度、创建时间等
- 使用顶部筛选器按状态（进行中/已完成/已暂停）或负责人过滤
- 点击某个项目进入其详情页面，进入具体项目管理
2. 项目看板（Kanban）
使用场景
- 任务可视化：以看板形式拖拽管理项目任务
- 进度跟踪：一目了然各任务所处阶段
- 团队协作：团队成员在同一看板上认领和移动任务
操作步骤
- 进入某个项目详情后，默认显示看板视图（路径：
/project/{项目ID}） - 看板按状态列展示任务卡片，典型列包括：
- 待办（To Do）
- 进行中（In Progress）
- 评审中（Review）
- 已完成（Done）
- 点击"添加任务"在某列中创建新卡片，填写标题、负责人、优先级等
- 拖拽卡片：直接将任务卡片从"待办"拖到"进行中"，状态自动更新
- 点击卡片查看详情，可添加描述、子任务、附件、评论
看板列自定义
项目管理员可在设置中自定义看板列的名称和数量，适配不同团队的工作流。
3. 项目活动（Activities）
使用场景
- 记录项目事件：会议、里程碑、决策记录
- 项目审计：回顾项目从启动到交付的全过程
操作步骤
- 在项目详情页，切换到活动 Tab（路径：
/project/{项目ID}/activities） - 活动按时间倒序展示，包含类型、时间、摘要
- 点击"记录活动"手动添加事件（如"需求评审会议召开""第一阶段交付"）
- 系统也会自动记录某些事件（如看板任务状态变更）
4. 项目差旅（Travels）
使用场景
- 出差管理：记录项目相关的差旅计划与费用
- 差旅审批：提交差旅申请，走审批流程
操作步骤
- 在项目详情页，切换到差旅 Tab（路径：
/project/{项目ID}/travels） - 查看该项目的所有差旅记录
- 点击"新建差旅"填写：
- 差旅目的：拜访客户/项目交付/培训
- 时间：出发和返回日期
- 地点：目的地城市
- 预估费用：交通、住宿、餐饮预算
- 提交后进入审批流程（若已配置）
5. 项目文件（Files）
使用场景
- 项目文档管理：集中存放项目相关文件（合同、方案、设计稿等）
- 文件共享：团队成员共享和查看项目文件
操作步骤
- 在项目详情页，切换到文件 Tab（路径：
/project/{项目ID}/files） - 查看已上传的项目文件列表
- 点击"上传文件"按钮，选择本地文件上传
- 支持的文件类型：图片、PDF、Word、Excel、PPT、压缩包等
- 点击文件可在线预览（图片和 PDF）或下载
6. 项目风险（Risks）
使用场景
- 风险识别：提前识别项目潜在风险
- 风险应对：制定应对措施，跟踪风险状态
操作步骤
- 在项目详情页，切换到风险 Tab（路径：
/project/{项目ID}/risks，若已启用） - 点击"添加风险"填写：
- 风险描述：如"第三方供应商可能延迟交付"
- 影响程度：高/中/低
- 发生概率：高/中/低
- 应对措施：如"准备备选供应商"
- 跟踪风险状态（未发生/已发生/已关闭）
7. 项目设置
使用场景
- 项目信息修改：更新项目名称、描述、成员
- 项目权限管理：设置谁可以查看和编辑项目
操作步骤
- 在项目详情页，切换到设置 Tab（路径：
/project/{项目ID}/settings） - 可修改：
- 基本信息：项目名称、描述、开始/结束日期
- 成员管理：添加/移除项目成员，分配角色
- 状态：进行中 → 已完成 → 归档
8. 项目与其他模块联动
- 任务关联：在 /tasks 中可查看所有项目的任务，任务可关联到具体项目
- 日历同步：带日期的项目事件可同步到 /calendar 日历视图
- 客户关联：项目可关联到公司或联系人，在客户详情页可看到相关项目